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此次发行与购买资产或支付资产无关,收购价款全部以现金支付(资产按照其购置时支付的现金)

时间:2023-05-26 作者:admin666ss 点击:46次

长城证券76亿定增最终落地!

8月9日,长城证券76亿1600万元非公开发行募资完成,最终发行对象确定为17家,包括3家券商、4家基金公司、2家保险管理人员和1家合格境外投资者。

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公告显示,长城证券此次实际非公开发行人民币普通股9.31亿股,每股发行价8.18元,募集资金总额76.16亿元,扣除发行费用总额0.63亿元后,募集资金净额75.53亿元。此次发行与购买资产或支付资产无关,收购价款全部以现金支付。

8月10日,长城证券股价上涨1.13%,报8.97元,市值278亿元。股价比定价高9.66%。

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2名原股东收购近6成

3家证券公司与10大股东同行

从长城证券此次定增对象来看,最终确定为17家,其中华能资本和深圳新江南为原股东,分别购买35.32亿元和9.41亿元,合计购买金额占募集总额的近六成。天眼调查显示,深圳新江南投资公司背后的大股东是招商局金融服务有限公司。

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长城证券还表示,本次非公开发行股份完成后,发行对象华能资本收购的本次非公开发行股份,自发行结束之日起60个月内不得转让,深圳新江南收购的本次发行股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象收购的本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。

对于此次非公开发行,长城证券表示,能够有效提高公司净资产水平和流动性,优化公司资本结构,推动公司业务发展,提高公司抗风险能力,符合公司长期发展战略的需要。

筹款计划已调整

为资本中介和证券投资等募捐

事实上,一年前的2021年7月26日,长城证券公告非公开发行股票方式募集资金总额不超过100亿元,拟发行股票数量不超过9.31亿股,募集资金主要投入资本中介业务、证券投资业务、偿还债务。

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随后,2022年2月19日,长城证券又出台非公开发行A股预案,将此前不超过100亿元的募集总额修改为84.64亿元。

值得注意的是,在首次公布的定增预案中,长城证券计划的发行对象包括华能资本、深圳能源、深圳新江南等排名靠前的大股东。但在后续证监会反馈意见中,要求长城证券解释深圳能源、深圳新江南是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

针对证监会的要求,长城证券在2月19日董事会决议公告中表示,公司与深圳能源、深圳新江南终止了附带相关条件生效的购股协议,同意调整本次发行方案。也就是说,上述两家公司不是董事会议决定的一部分发行对象,只能通过投标参与。

从今年一季度业绩来看,长城证券利润小幅亏损,主要是自营投资业务造成的亏损和证券市场波动加剧。数据显示,一季度长城证券营业收入6.24亿元,同比下降56%,归属上市公司股东净利润-7827.15万元,同比下降3.04亿元,同比下降125.73%。


标签: 发行 证券 长城

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